¿BT es de menos de £ 2 del precio de las acciones para mí después de un prometedor resultado de 2025?
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Bt(LSE: BT.A) Las acciones operan sus manos por su máximo del 23 de mayo de £ 1.79.
Esto puede evitar que algunos inversores consideren comprar acciones, creyendo que las acciones no pueden aumentar aún más. Otros podrían pensar que este es un buen momento para comprar, ya que el impulso alcista parece estar funcionando.
Después de varios años como comerciante de banco de inversiones e inversionista privado, sé que ninguno de estos métodos ayudará a invertir.
Solo estaba interesado en dos cosas cuando buscaba acciones con aumentos potenciales del precio de las acciones. Primero, su crecimiento de ganancias pronostica, ya que esto es impulsado por el precio de las acciones de la compañía a mediano y largo plazo. En segundo lugar, cuánto valor todavía existe en él, ya que esto afecta la distancia que el crecimiento impulsará el precio.
Perspectivas para el crecimiento de las ganancias
Los analistas predicen que las ganancias de BT aumentarán en un 14,4% anual hasta su final del año fiscal 2027/28. Sus resultados del 22 de mayo de 2025 mostraron que las ganancias después de impuestos aumentaron un 23% interanual a £ 1.054 mil millones.
Tanto “ganancias” como “ganancias” se refieren al ingreso neto de la compañía, que es su ingreso menos el gasto.
BT continúa centrando su atención en la construcción de su negocio nacional en lugar de los negocios internacionales. Enfatiza sus ambiciones: “Conviértete en la persona más confiable, el conector de las empresas y la sociedad en el Reino Unido”.
En este caso, establece nuevos máximos de construcción de registros y conectividad, con su red de fibra completa que alcanza más de 18 millones de hogares y negocios.
Aumentó su objetivo de construcción de red en un 20% a 5 millones de ubicaciones en el Reino Unido en 2026, atrayendo a 25 millones de clientes para ese momento. Al final de esta década, su objetivo es de 30 millones de clientes. Por otro lado, sus ingresos cayeron a £ 20.358 mil millones, principalmente debido a las ventas internacionales.
El riesgo de la compañía sigue siendo una feroz competencia nacional e internacional que podría exprimir sus márgenes de ganancias.
¿Las acciones están negociando?
La relación precio / ventas de 0.8 de BT se subestima con su promedio de pares de 1.4. Estos incluyen Vodafone A 0.6, naranja A 0.9, Deutsche Telecom A 1.4, entonces televisión en 2.6.
Su relación de precios es 1.3, mientras que el promedio de 1.7 de sus compañeros también se subestima.
Hice un análisis de flujo de efectivo con descuento (DCF) para descubrir qué significa todo cuando se trata de los precios de las acciones. Esto cubre el valor razonable del precio de las acciones de cualquier empresa en función de la valoración futura del flujo de efectivo de la empresa.
El DCF de BT muestra que sus acciones actualmente tienen un precio de £ 1.74. Por lo tanto, su valor razonable es técnicamente £ 5.12.
¿Compraré más acciones?
Agregué que BT se mantiene a los resultados, lo que hace que no sea necesario comprar nuevamente ahora. Creo que estos números serán lo suficientemente estables como para no incluir razones clave después de la compra de mis acciones primero.
Esto se debe a que sus ingresos pueden tener un fuerte aumento en el futuro, lo que eleva el precio de sus acciones y los dividendos más altos.
Si no tengo una participación en BT, los compraré inmediatamente sobre la misma base. A pesar de que el precio está en el extremo superior del rango comercial reciente, todavía está infravalorado para mí.
Por lo tanto, creo que es digno de consideración seria por parte de los inversores.
