En los últimos 31 años, el índice ha superado el mercado de valores global
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Hoy en día, los fondos de índice global de bajo costo son populares y es fácil entender por qué. A la larga, estos productos (que proporcionan una amplia gama de riesgos para el mercado de valores) tienden a proporcionar rendimientos atractivos.
Pero, ¿hay alguna manera de vencer al mercado y generar mayores rendimientos a largo plazo? posible.
Ver desde MSCI World Quality índice. En los últimos 31 años, el índice ha aplastado el mercado más amplio.
Centrarse en la calidad
El índice de calidad mundial de MSCI se basa en Mundo de MSCI Índice (muchas pistas básicas de fondos de índice). Sin embargo, se centra en la “calidad”.
El propósito es capturar el desempeño de las empresas de alta calidad identificando a las empresas (generalmente proporcionando un mayor retorno de la inversión que las empresas de baja calidad)
- Alto rendimiento de la equidad (alta rentabilidad)
- Crecimiento estable de ingresos interanual
- Bajo apalancamiento financiero (baja deuda)
Tenga en cuenta que contiene muchos nombres con el mundo MSCI (manzana,,,,, Nvidia,,,,, visaETC). Sin embargo, los pesos suelen ser completamente diferentes.
Fuerte rendimiento a largo plazo
Desde el 30 de junio de 1994, el índice ha devuelto 11.8% por año (en dólares estadounidenses). En comparación, el mundo MSCI regular tiene un rendimiento anual del 8,6%.
Este es un efecto de carrera muy importante. Vale la pena señalar que 30 años en el mercado de valores es mucho tiempo (lo que significa que este rendimiento no es amorfo fluorino o fenómeno a corto plazo).
Un período de bajo rendimiento
Por supuesto, no se ha superado ninguna estrategia. Y a veces la calidad se queda atrás del mercado más amplio.
En realidad se ha quedado atrás este año. En la primera mitad del año, el Índice de Calidad Mundial MSCI devolvió un 6,4% en el mundo de MSCI, con un 9,8%.
Pero, a la larga, obviamente supera. Por lo tanto, creo que vale la pena considerar esta estrategia como parte del enfoque de inversión general de una persona.
ETF de calidad
Ahora, es imposible invertir directamente en el índice de calidad mundial de MSCI. Sin embargo, los inversores del Reino Unido pueden usar una gama de productos que rastrean los derivados del índice.
Un ejemplo es Ishares Edge MSCI Factores de calidad mundial UCIT ETF (LSE: IWQU). Esto está destinado a rastrear Calidad neutral del sector mundial de MSCI MSCI Índice, muy similar al índice de calidad mundial MSCI.
Creo que hay mucho que gustar sobre este producto. Al igual que este índice, emitirá compañías de baja calidad y se centrará en empresas con altas ganancias, ingresos estables y balances fuertes.
Mientras tanto, el costo es solo 0.25% más bajo que anualmente.
Ahora, no hay garantía de que el ETF proporcione mayores rendimientos en los próximos años. Como dije anteriormente, las estrategias de calidad a veces se quedan atrás del mercado más amplio (especialmente cuando se favorecen las acciones cíclicas).
Pero, teniendo en cuenta todos los factores, creo que es un núcleo sólido. Creo que vale la pena considerar ser parte de una cartera diversificada.
