Revisión de Sharesight: seguimiento de carteras y dividendos

visión compartida es una herramienta de seguimiento de cartera en línea que le permite sincronizar y ver todas sus cuentas de inversión en una sola plataforma. Además de realizar un seguimiento del rendimiento de su cartera, también puede realizar un seguimiento de los ingresos por dividendos y generar informes para su contador en el momento de la declaración de impuestos.

Sharesight es una de varias herramientas de seguimiento de carteras en el mercado, por lo que queríamos saber cómo se compara con aplicaciones similares como Kubera y Empower. En esta revisión, lo guiaremos a través de las funciones y precios de Sharesight y le informaremos para quién es mejor.

¿Qué es ShareSight?

Sharesight fue fundada en 2006 en Nueva Zelanda por un equipo de padre e hijo que estaban cansados ​​de usar hojas de cálculo para realizar un seguimiento de sus inversiones en acciones. Aunque no tiene su sede en los Estados Unidos (sus oficinas están en Nueva Zelanda y Australia), se ha convertido en una plataforma global que presta servicios a más de 500.000 inversores en todo el mundo, incluidos los de los Estados Unidos.

¿Qué ofrece?

Sharesight ofrece cuatro planes de servicio que le permiten realizar un seguimiento de hasta 10 carteras y tenencias ilimitadas. Las funciones disponibles incluyen seguimiento de dividendos, alertas por correo electrónico de precios y carteras, intercambio de carteras e informes detallados. He aquí un vistazo más de cerca a algunas de las características principales:

La característica principal de Sharesight es el seguimiento de la cartera. Después de registrarse, puede agregar sus tenencias manualmente mediante la importación de hojas de cálculo o conectándose a su empresa de corretaje. A partir de ahí, Sharesight realizará un seguimiento automático de los datos de precio y rendimiento de su cartera. Con todas tus inversiones en una sola vista, podrás ver tus rentabilidades anualizadas. Esto incluye ganancias de capital, dividendos y cambios de moneda. Luego puede comparar el rendimiento de su cartera con cualquier acción, ETF o fondo mutuo rastreado por Sharesight.

No tiene que preocuparse por si su cuenta de corretaje es compatible. Sharesight se conecta con más de 200 firmas de corretaje, incluidas Charles Schwab, Interactive Brokers, Robinhood, Fidelity, Ally Invest, Goldman Sachs y más. Incluso si su corredor no está en la lista de socios de Sharesight, puede agregar manualmente una cartera en cualquier momento.

Sharesight también es excelente para los comerciantes globales, ya que puede rastrear tenencias de más de 240.000 acciones, fondos y ETF globales en más de 60 bolsas.

rastreador de dividendos

Sharesight rastrea los pagos de dividendos y otras distribuciones en más de 700.000 acciones, ETF y fondos globales. Cuando se declare un dividendo, aparecerá en su cartera. Sharesight registrará el monto, la conversión de moneda (si es necesario) y cualquier detalle relacionado con los impuestos.

También puede utilizar Sharesight para realizar un seguimiento de los planes de reinversión de dividendos (DRIP). Desafortunadamente, el seguimiento automático de DRIP solo está disponible para acciones que cotizan en la Bolsa de Valores de Australia (ASX) o en la Bolsa de Valores Nacional de Australia (NSX). De lo contrario, deberá registrar manualmente la reinversión de dividendos al agregar o editar pagos.

¿Hay alguna tarifa?

Como se mencionó anteriormente, Sharesight ofrece cuatro planes de servicio diferentes, incluido un plan gratuito limitado. A continuación se ofrece un vistazo más de cerca a los distintos planes, incluidos los precios (facturados anualmente) y las características clave:

también visión compartidados alternativas que vale la pena considerar son Kubera y Autorizar. Kubera ofrece un rastreador avanzado de patrimonio neto que admite múltiples activos, incluidas criptomonedas y bienes raíces, lo que lo hace ideal para inversores con carteras no tradicionales. Empower es más barato (en realidad gratis) que Sharesight y Kubera, y hace un gran trabajo manejando el seguimiento básico de la cartera y el patrimonio neto. Sin embargo, no se centra tanto en el seguimiento de dividendos como Sharesight. Si busca un seguimiento sencillo del patrimonio neto, Empower puede ser su mejor opción. Los inversores en dividendos, por otro lado, pueden obtener más valor del seguimiento detallado de dividendos y otras herramientas de declaración de impuestos de Sharesight.

Para comenzar con Sharesight, visite su sitio web y haga clic en el botón “Registrarse gratis” en la página de inicio. No es necesario que proporcione un número de tarjeta de crédito por adelantado para crear una cuenta. Una vez que se verifique su cuenta, puede comenzar a agregar sus activos existentes. Una vez que vincule sus cuentas y agregue su cartera, Sharesight completará automáticamente el historial de precios, dividendos y acciones corporativas. Ahora puede observar su rendimiento y ejecutar informes según sea necesario.

Sí, Sharesight debe considerarse seguro de usar. Se trata de una plataforma establecida desde hace mucho tiempo que se conecta de forma segura a cientos de casas de bolsa en todo el mundo, lo que demuestra que es un socio confiable. Según el sitio web de la empresa, Sharesight cumple con SOC 2 y GDPR y utiliza autenticación de dos factores para proteger su cuenta.

Sharesight no brinda soporte en vivo por teléfono o chat. Tiene un centro de ayuda en su sitio web donde puede encontrar respuestas a las preguntas más frecuentes. Si necesita ayuda adicional, puede enviar un correo electrónico [email protected] O envíales un mensaje desde el sitio web y alguien responderá a tu solicitud.

Ya sea que tenga una cartera de acciones o ETF pequeña o en crecimiento, vale la pena considerar Sharesight. Nos gusta el precio bajo. Supongamos que tiene una única cartera que contiene una cantidad relativamente pequeña de acciones. Puede realizar un seguimiento del rendimiento de sus inversiones de forma gratuita y utilizar herramientas valiosas como el seguimiento de dividendos, alertas por correo electrónico y uso compartido de carteras. Quizás las mejores opciones sean los planes Starter o Standard, que ofrecen más flexibilidad a un costo razonable. De cualquier manera, el precio es flexible. Si está buscando un rastreador de patrimonio neto simple, una plataforma de uso gratuito como Empower podría ser mejor. Si invierte en una amplia gama de clases de activos y desea realizar un seguimiento de criptomonedas, bienes raíces o objetos de colección, por ejemplo, Kubera puede ser una mejor opción.

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