De la teoría a la aplicación: los próximos cambios en los pagos comerciales

Los pagos instantáneos aún no se han convertido en un verdadero pilar del comercio minorista en Estados Unidos, pero el año pasado se movieron billones de dólares a través de las redes FedNow y RTP. Ambas redes aumentaron recientemente los límites de transacciones a 10 millones de dólares, ampliando enormemente los casos de uso empresarial.

La creciente popularidad de los pagos instantáneos remodelará significativamente el panorama de los pagos B2B. Pero esta es sólo una de las muchas fuerzas que convergen en lo que se perfila como un año decisivo para los pagos empresariales.

Como explica Hugh Thomas, analista jefe de negocios y empresas de Javelin Strategy & Research Tendencias empresariales y empresariales para 2026 El informe señala que el aumento de la automatización impulsada por la IA y las estructuras de precios más específicas y basadas en el valor también desempeñarán un papel decisivo en la próxima era de pagos empresariales.

Un punto de inflexión para la inteligencia artificial

La optimización de los procesos de pago empresarial, ya sea mediante la automatización o la subcontratación, ha sido durante mucho tiempo una prioridad para los líderes financieros. Sin embargo, pocas tecnologías ofrecen la promesa de la inteligencia artificial.

En los últimos años, empresas de una amplia gama de industrias han invertido mucho en capacidades de inteligencia artificial. Este año es una prueba de fuego crítica: las organizaciones ahora esperan retornos mensurables de estas inversiones.

Las expectativas no harán más que crecer a medida que surja la IA de los agentes, con el potencial de acelerar aún más la automatización.

“Lo que estamos viendo ahora es que gran parte de ese trabajo se puede automatizar, y cuando comienzas una compra, puedes comenzar a configurar agentes para que salgan y encuentren bienes o servicios que cumplan con los criterios: encuentren el precio, vean todos los vasos que deben caer y luego digan: ‘Estoy listo para apretar el gatillo ahora y pagar aquí'”, dijo Thomas.

“Estos datos han existido durante mucho tiempo y la tecnología está llegando al punto en que creo que este será casi un año decisivo en las cuentas por pagar en el que se comenzarán a ver algunos estudios de casos importantes”, dijo. “He estado entrevistando a personas en el ámbito de las cuentas por cobrar y todos hablan de cómo la IA es muy adecuada para gestionar las interacciones con los clientes en sus portales AR”.

En el pasado, el proceso de cuentas por cobrar requería una intervención manual constante: administrar líneas de crédito, revisar facturas, conciliar pagos y manejar excepciones. La inteligencia artificial generativa y agentiva ahora puede reducir significativamente el tiempo dedicado a estos flujos de trabajo manuales.

La promesa es convincente. Sin embargo, implementar la IA de manera segura y responsable requiere una gobernanza, una supervisión y un despliegue iterativos sólidos. El progreso puede ser gradual más que instantáneo.

“No sé si veremos un cambio de paradigma, pero creo que la necesidad de inteligencia artificial en la combinación de pagos será más frecuente este año”, dijo Thomas. “Todavía es un año de aprendizaje, pero habrá muchos estudios de casos interesantes. Es un paso de la teoría a la práctica y la aplicación”.

Un nuevo lanzamiento en tiempo real

Los pagos instantáneos están mucho más arraigados culturalmente en mercados como India y Brasil que en Estados Unidos, pero la adopción nacional se está acelerando.

Durante muchos años, RTP, operado por la cámara de compensación, fue la única red de pagos en tiempo real en los Estados Unidos, lo que ayudó a que el volumen de pagos en tiempo real creciera de 60 mil millones en el segundo trimestre de 2024 a aproximadamente 481 mil millones en el segundo trimestre de 2025. FedNow, lanzado por la Reserva Federal hace casi tres años, no reemplazó a RTP; en cambio, ambos sistemas se expandieron en paralelo, y FedNow facilitó aproximadamente 246 mil millones de pagos en el segundo trimestre de 2025.

“Ahora estás en un nivel diferente, tienes un valor promedio más alto y ellos ven un caso de uso claro en el que necesitan mover dinero al instante”, dijo Thomas. “Lo que más se habla en este momento es el pago inicial de la vivienda: pasar de transferencias bancarias o cheques de caja a pagos en tiempo real, donde ambas partes pueden sentarse en una terminal y observar cómo los fondos se mueven de una cuenta a otra”.

“Esta es una excelente manera de evitar muchos pasos en comparación con entregar un cheque de caja a un abogado y pedirle que confirme con el abogado de la contraparte que los fondos están en camino”, dijo.

La velocidad trae consigo nuevas consideraciones de riesgo, especialmente el fraude. En los sistemas de pago tradicionales, los retrasos en la liquidación dan tiempo para detectar fraudes y resolver disputas. Con la liquidación instantánea, estas reservas esencialmente desaparecen.

Si bien los pagos instantáneos plantean desafíos únicos en la gestión de riesgos, también aportan importantes beneficios.

“Estos movimientos de financiación observables en tiempo real son los que verán una rápida aceptación”, dijo Thomas. “Impulsarán el argumento comercial para invertir en la gestión de estos nuevos parámetros de riesgo. A medida que los casos de uso en tiempo real se vuelvan más conocidos, es de esperar que los bancos más pequeños obtengan acceso a esa capacidad, y se verá a las empresas desarrollar esa capacidad para ofrecerla a escala a proveedores más pequeños”.

Apunta a precio versus valor

A medida que el ferrocarril en tiempo real gana impulso en los pagos B2B, las redes de tarjetas de crédito siguen siendo fuertes competidores.

Durante años, los principales emisores de tarjetas de crédito han intentado replicar su éxito como consumidor en pagos comerciales. Sin embargo, traducir un modelo de precios minorista a un entorno B2B ha resultado más complejo de lo esperado.

“Hay millones de tipos diferentes de consumidores, pero la forma en que pagan no es tan diferente”, afirmó Thomas. “La gente quiere incentivos o acceso al crédito, o lo quiere lo más barato posible, y tiende a saber cuál es la mejor manera de satisfacer sus necesidades”.

“Como consumidor, si hoy va al supermercado, intente pagar con cheque; esto no es El gran Lebowski “Al cabo de unos días se puede pagar con tarjeta o en efectivo”, afirmó. “Pero si es una empresa, puede pagar con ACH, puede pagar con Instant Pay, puede pagar con cheque, puede realizar débito directo o puede usar una tarjeta. Rara vez se usa efectivo, pero algunas personas sí lo hacen. Suele tener más opciones que los consumidores, y muchos de ellos están analizando si desea pagar ahora o pagar más tarde, y qué descuentos o opciones de pago posterior están disponibles”.

Los pagos comerciales operan bajo diferentes economías, flujos de trabajo y expectativas de valor. Como resultado, los emisores se enfrentan a alternativas y procesos bien establecidos que están arraigados dentro de los equipos de finanzas corporativas.

Aún así, las tarjetas tienen importantes ventajas en un entorno B2B. Las organizaciones pueden autorizar un monto y liquidar otro dentro de parámetros definidos, y los derechos de contracargo brindan una sólida protección de recurso. Desde la perspectiva del control y la reducción de riesgos, las tarjetas bancarias siguen siendo uno de los métodos de pago más seguros.

Sin embargo, para ganar mayor tracción en el espacio de pagos empresariales, es posible que los emisores deban ir más allá de los marcos de precios minoristas y adoptar modelos específicamente dirigidos a la creación de valor B2B.

“Para Estados Unidos y Canadá, la lista de precios de Visa y MasterCard solía ser un documento de seis o siete páginas”, dijo Thomas. “Ahora es un documento de 30 páginas, y la mayoría de las páginas nuevas describen diferentes tipos de transacciones B2B: una página para diferentes tipos de pagos de flota, dos páginas para diferentes tipos de pagos con tarjetas virtuales, nuevos tipos de tarjetas y las opciones de intercambio asociadas con ellas”.

“Así que las redes se están volviendo más inteligentes en cuanto a los precios, pero el problema es que no ven ambos lados de la transacción. No conocen los costos y beneficios totales que ve la contraparte al usar la red, cuántos reembolsos podría obtener el comprador y cuánto le cuesta al proveedor aceptar tarjetas”, dijo. “Estos nuevos esquemas de precios intentan equilibrar la economía de la transacción sin controlar realmente el costo final; están diseñados para fomentar el uso máximo y sostenido de la red. Dado que las redes de tarjetas de crédito han estado priorizando el crecimiento B2B, debemos asumir que continuarán ajustando aún más los precios para capturar tipos de gasto específicos y, por lo tanto, fijar precios en función del valor que proporciona la solución”.