La señal de advertencia se avecina en los préstamos con tarjetas de crédito

La industria de la tarjeta de crédito parece ser un agua desconocida. La inflación es mejor que hace un año y sigue siendo alta. Aún así, los consumidores están frenando las preocupaciones sobre los telares de recesión. Los trabajos del gobierno (tradicionalmente un sector seguro y bien pagado) están bajo una gran presión, y los países fronterizos y las industrias manufactureras están atentos al impacto de los aranceles.

En el entorno actual, los emisores deben esperar sorpresas. existir Siete señales de advertencia de tarjetas de crédito para 2025: no detengas préstamos, pero ten cuidadoDirector de Estrategia y Crédito de Investigación de Jabalina, Brian Riley, analiza cómo esta economía afectará a la industria en su conjunto. “Tenemos que lidiar con lo que sigue, y la siguiente es la incertidumbre”, dijo Riley.

Una temporada de incertidumbre

Ya hay muchas preocupaciones que se pueden ver en los números. En 2022, 3 de cada 100 saldo de titulares de tarjetas ingresarán a un estado de delito de 90 días. En 2025, las mismas métricas se encuentran más de 7 de cada 100 saldos de titulares de tarjetas. Las cuentas en el departamento de delitos durante más de 90 días se consideran extremadamente riesgosos y tienen el riesgo de ser cobrados, lo que reduce los ingresos de la tarjeta de crédito.

¿Por qué está sucediendo esto ahora? Muchos estándares de préstamos se han relajado de la pandemia, por lo que los emisores pueden reservar más cuentas. Para obtener el acuerdo nuevamente, los bancos trajeron algunas cuentas más inestables que se volvieron más sensibles cuando la economía mostró signos de problemas. Teniendo en cuenta cómo se asignan los puntajes FICO, el 40% de estas cuentas son menos que Prime. Esto coloca a muchos titulares de tarjetas de crédito en una posición peligrosa.

Recurrir al crédito

Por lo general, hay reflujo y flujos entre el uso de la tarjeta de crédito y el débito. Idealmente, una compra más pequeña en una tarjeta de débito, como gasolina y gastos diarios. Los bancos comienzan a preocuparse cuando los consumidores comienzan a poner leche y huevos en tarjetas de crédito.

“Lo hice a través del diseño porque obtuve puntos y gané el 6% de mis ingresos de la tarjeta de American Express”, dijo Riley. “Pero la primera vez que las personas que lo compraron con comestibles de crédito es una pregunta. Esta es una de las razones por las que hablamos de comprender la importancia de los clientes de una manera que va más allá del típico programa de KYC. ¿Es este un cliente que nunca comenzó un saldo de un mes en un mes? ¿Llegan tarde por primera vez?”

En 90 días, estos problemas se volvieron cruciales porque fue cuando las compañías de tarjetas tuvieron que tomar medidas para aliviar la situación. Durante los 180 días del delito, los emisores deben pedir prestado de sus libros, lo que se convertirá en una tarifa. Todo el saldo proviene directamente de los ingresos operativos de la empresa.

Cifras de cierre de sesión en áreas peligrosas

Para el negocio de tarjetas de crédito de etiqueta privada, la mejor posición para estas ventas es de aproximadamente 6% a 7%. Si una empresa pierde el 3% de sus cuentas, eso generalmente no es un problema. Pero si el negocio descubre el 6% de las personas, amenaza la rentabilidad del emisor.

Los grandes bancos actualmente están cancelando a aproximadamente el 4% de sus préstamos con tarjetas de crédito, pero los bancos pequeños están ganando cerca del 10%. Riley quiere ver la consolidación de la industria generada porque los bancos más pequeños no pueden pagar las pérdidas.

“En cualquier momento, Citi o Chase pueden tener un millón de cuentas que han cometido crímenes o algún tipo de mal estado, pero tienen cuentas exquisitas alineadas para que puedan clasificar los recursos”, dijo Riley. “Pueden mirar a una persona que cometió el crimen por primera vez y decir que la persona nunca se ha retrasado, hay muchas cosas que están sucediendo allí, como si no estén sin trabajo”.

Los bancos más grandes también tienen una base de cuentas más grande, lo que les permite distribuir mejor los riesgos. En lugar de adoptar estándares de préstamos peligrosos para agregar más titulares de tarjetas, pueden reducir esos estándares.

El valor de la deuda giratoria

Uno de los puntos de datos más importantes en el tackle de Riley es el valor de la deuda giratoria, que muestra la deuda de la tarjeta de crédito de un mes. Reloving Credit finalizó su cuarto trimestre en 2024, con un estimado de $ 1.3 billones, que es plano, mientras que 2023 es un 25.1% más alto que en 2021.

Este número representa la calidad del emisor. Las tarjetas de crédito están interesadas en cómo ganan dinero, por lo que quieren que el número sea sólido. Pero cuanto mayor sea la deuda el titular de la tarjeta, más probabilidades tendrá de incumplirla. Durante la Gran Depresión, la bancarrota se disparó por el techo, una forma de deshacerse de la deuda de la tarjeta de crédito.

“Algunas personas presupuestan su dinero en consecuencia, toman un poco de deuda y luego lo difunden de repente”, dijo Riley. “Lo pusieron en una tarjeta de crédito, que es una forma natural de sobrevivir. Cuando las personas se quedan atrapadas en ese ciclo, los emisores ganan mucho dinero. Pero ahora tienen un miembro de la tarjeta de riesgo porque esa persona no puede pagar la factura. Aunque este es un buen ingreso para los emisores, también significa que suponen que existe un mayor riesgo para su cartera.

“Una cosa es poner el refrigerador en su tarjeta y esperar pagar dentro de los 10 meses. Pagar el mínimo de pago por este refrigerador durante 30 años es otra cosa, y no estará bajo garantía hasta que lo pague”.

Centrarse en el desempleo

La amenaza de inflación trae otra llave en la ecuación. El núcleo de los cálculos de préstamos es la capacidad de los clientes para pagar, por lo que si su salario no se mantiene al día con la inflación, entonces el problema surgirá en múltiples niveles.

El desempleo será un indicador importante de la observación. Obviamente, es difícil para las personas desempleadas pagar sus facturas. Con los años, se han realizado muchos estudios que vinculan las pérdidas crediticias con las tasas de desempleo. Si la tasa de desempleo alcanza el 6%, la tasa de carga puede acelerar.

“Siempre esperas préstamos al gobierno y los funcionarios son muy estables, y ahora están sin trabajo”, dijo Riley. “No solo los empleados del gobierno, sino también los reguladores están en peligro y ha cambiado las cosas. Luego tenemos que preocuparnos por lo que sucederá con los precios de Walmart, que es el importador más grande de México y China. Hay muchas cosas inestables. Los prestamistas necesitan pausar un poco”.