En 2025, mi ISA aumentó un 52%, ¡y este stock de crecimiento está en llamas! ¿Qué está sucediendo?

He estado golpeando el tambor en voz alta Duolingo (NASDAQ: DUOL) durante todo el año. He mantenido mi dinero en mi boca desde principios de 2025 y compré esta acción de crecimiento en ISA.

Recientemente, las acciones de Duolingo aumentaron 21.6% en un día (2 de mayo), una ganancia de 52 semanas. Esto volverá al 52% a principios de año.

Es por eso que las acciones están en llamas y por qué creo que será más alta en los próximos años.

¡C’est Magnifique!

Lanzada en 2012, Duolingo es la aplicación de aprendizaje de idiomas líder del mundo que proporciona un modelo de “valor agregado gratuito” con dos niveles de suscripción pagados. Su misión esDesarrollar la mejor educación del mundo y hacerlo universal“.

La acción alcanzó su punto máximo en un récord después de que la compañía emitió un fantástico resultados del primer trimestre la semana pasada. Los ingresos aumentaron un 38% interanual a $ 231 millones, superando los analistas estimados de $ 223 millones.

Los usuarios activos diarios se elevaron del 49% a 46,6 millones, ya que aumentó más usuarios de usuarios diarios. Los usuarios activos mensuales aumentaron en un 33% a 130.2 millones, mientras que los suscriptores pagados aumentaron en un 40% a 10.3 millones.

El EBITDA ajustado aumentó un 27% a $ 62.8 millones, con un flujo de efectivo libre por un total de $ 103 millones. Las ganancias por acción (EP) fueron de $ 0.72, mientras que los analistas esperaban $ 0.52 en el pasado.

La gerencia aumentó su guía de ingresos de todo el año a $ 987 millones a $ 996 millones, lo que representa un crecimiento de aproximadamente el 33%.

El riesgo teórico se vuelve real

Ahora, las acciones no están exentas de riesgos. En diciembre, escribí:Un riesgo aquí es que la aparición de competidores con IA ofrece características premium gratuitas que Duolingo actualmente se cobra. “

Mira, parece que podríamos tener una forma de traductor de Google. Varios informes dicen que el gigante tecnológico planea lanzar un modelo de práctica con AI. Por lo tanto, este riesgo ya no es teórico.

Dicho esto, no todo lo que toca Google se convierte en oro. Su intento de competir con Facebook en las plataformas de redes sociales (llamadas Google+) nunca se ha atraído. Mientras tanto, su servicio de transmisión de música, la música de YouTube, aún no se ha detenido SpotifyUna impresionante trayectoria de crecimiento.

Aún así, esto es algo que quiero monitorear hacia adelante.

Crecimiento impulsado por la IA

Una cosa que me gusta de Duolingo es que se inclina activamente hacia la IA generada. Su nivel de suscripción más grande, incluidas las clases de práctica conversacional impulsada por la IA, está atrayendo a más estudiantes para inscribirse.

La semana pasada, la compañía lanzó 148 nuevos cursos de idiomas, lo duplicó durante la noche. En el contexto, los humanos tardaron 12 años en crear 100 cursos, pero la IA solo tenía 12 meses para producir 148 cursos.

Además, esto aumenta en gran medida la oportunidad de mercado para que los usuarios asiáticos aprendan los idiomas europeos populares y viceversa:

Creciente selectividad

Después de su aumento, la acción cotiza aproximadamente 22 veces las ventas esperadas este año. Está lejos de ser barato, a pesar de que Duolingo supera esta predicción.

Sin embargo, sus cursos van más allá de los idiomas a las matemáticas y la música, y la compañía está a punto de ofrecer cursos de ajedrez. Por lo tanto, la oportunidad general se expande.

Sigue los resultados, Morgan StanleyNathan Feather dijo:El enfoque de aprendizaje único de Duolingo le permite combinar los mercados de juegos móviles y aprendizaje de idiomas a un mercado total direccionable de $ 220 mil millones. 1% de la participación, es más alto.“

Si bien creo que vale la pena considerar los inversores a largo plazo, la alta valoración no puede ser ignorada. Por lo tanto, con el tiempo puede valer la pena mencionar para establecer una posición completa sobre la inmersión del agua.