¡Este stock de crecimiento acaba de colapsar en un 35%! ¿Es hora de comprar para mis acciones y mis acciones ISA?
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Cuando abrí la lista de cuidadores de stock y stock ISA ayer (23 de junio), un stock de crecimiento sobresale como un pulgar dolorido. Eso es Hims y su salud (NYSE: HIMS), que cayó casi un 35%, registrando el peor día de la historia.
Esta es la acción que he estado viendo por un tiempo, pero aún no la he comprado. Incluso después del accidente de ayer, creció un 86% en 12 meses.
¿Es este accidente el momento para que mordiera y abra mi posición?
Plataforma médica personalizada
Hims & Ella es una plataforma de farmacia y telemedicina integrada verticalmente centrada en la salud personalizada. Proporciona tratamientos recetados y de venta libre para la pérdida de cabello, salud mental, cuidado de la piel, salud sexual y más.
En 2024, los ingresos de la compañía se elevaron a $ 1.5 mil millones de año. Sin embargo, esta no es una gran historia de crecimiento, ya que tanto el ingreso neto como el flujo de efectivo libre exceden tres veces el del primer trimestre de este año. Los suscriptores crecieron un 38% a 2.4 millones.
Impulsado por un crecimiento convincente ha agravado las píldoras de pérdida de peso GLP-1, que la compañía comenzó a vender en su plataforma en 2024. Novo Nordisk Su exitoso trato Wogovy para la venta.
Guerra de vocabulario
El stock de Hims & Hers ha estado balanceando desde el anuncio. Hasta ayer, Novo terminó su cooperación.
En un comunicado, la compañía no pudo golpearlo y acusarlo deCalidad compleja ilegal y marketing engañoso“. Utiliza palabras”Medicina falsificada“Varias veces con”PersonalizaciónHIMS continúa vendiendo dosis semaglutidas. La semaglutida es un ingrediente activo en Wogovy.
Lo que es más serio es que Novo afirma que los ingredientes activos potencialmente inseguros provienen de proveedores extranjeros en China, lo que pone en riesgo a los pacientes.
Esencialmente, aquí hay tres cargos:
- La versión de imitación de Wegovy continúa vendiéndose, y Novo viola las regulaciones.
- Estos sirven como marketing engañoso para tratamientos “personalizados”.
- La semaglutida proviene de proveedores chinos no aprobados.
En respuesta, Andrew Dudum, CEO de HIMS, escribió en X:Rechazamos los requisitos anticompetitivos de cualquier compañía farmacéutica, infringimos la toma de decisiones independiente del proveedor y limitó la elección del paciente. ”
Dudum dice que la gerencia de Novo es “Engañar al público“, La plataforma continuará proporcionando acceso a diferentes tratamientos de pérdida de peso, incluida la semaglutida.
Mis acciones
¿Qué tal todo esto? Bueno, obviamente hay riesgos de cumplimiento regulatorio aquí. El litigio parece inevitable, al menos puede haber alguna pérdida de marca.
Mientras tanto, Novo continuará vendiendo a Wogovy con dos competidores hims, a saber, RO y vida. Como resultado, la compañía puede perder el próspero espacio de pérdida de peso, lo cual no es ideal.
Sin embargo, la plataforma es más que llena. Ha crecido fuertemente antes de GLP-1, y la oportunidad de agregar la demanda en algunas categorías de salud muy grandes no parece sentirme incómodo. También se ha expandido a Europa a través de sus recientes adquisiciones.
En comparación con los modelos de salud tradicionales, el objetivo disruptivo de HIMS es ser más barato y más personalizado directamente a la plataforma de consumo. Por lo tanto, creo que los accionistas deberían esperar más boicots de la industria, p. Súper Consíguelo de una compañía de taxis.
Espero que la gerencia aseguró a los inversores de las acusaciones de la cadena de suministro. Idealmente, esto sucederá cuando la compañía informa las ganancias del segundo trimestre en agosto, si no antes.
Sin embargo, si el stock sigue cayendo en los próximos días, abriré una posición de inicio.
