Los últimos datos disponibles de la Reserva Federal encontraron que solo en los Estados Unidos, hay alrededor de $ 1.6 en $ 400 mil millones en pagos. Sin embargo, dado que estos datos incluyen transacciones económicas financieras, como adquisiciones de empresas y ventas de acciones, y pagos del consumidor, cuantificando el mercado total direccionable para los pagos B2B, esto puede ser difícil.
Esto es exactamente a lo que el analista de pagos de negocios y de pago corporativo de Javelin Strategy & Research Hugh Thomas establece Libro de datos de pago comercial. Su informe examina el mercado de pagos comerciales, determina las tasas de crecimiento basadas en la base de productos y proporciona descripciones detalladas sobre cómo las instituciones financieras pueden tener un impacto con los clientes corporativos.
Definir el mercado direccionable
Del total de pagos totales reportados por la Reserva Federal (los últimos datos son 2021), hay aproximadamente $ 140 millones en transferencias de comunicación. Aunque las transferencias bancarias pueden ser una capacidad fundamental de las instituciones financieras, a menudo no son los impulsores de crecimiento de los pagos.
“Los cables son a menudo lo que usa para ejecutar al final de un evento, y esos eventos no se pagan necesariamente de ninguna manera”, dijo Thomas. “Son más justos,” esta es la acción que se comercializa y usamos transferencias de alambre para mover fondos “. No tiende a impulsar las operaciones del Tesoro”.
“Usted lo usa para transacciones de alto valor y muy pequeña capacidad, por lo que cuando habla sobre el mercado total direccionable en el negocio de pagos mayorista, no consideramos que sea direccionable”, dijo.
Ignorando las transferencias bancarias, el valor de pago supera los $ 200 billones. Una vez que los pagos del cliente se eliminan de la ecuación, aproximadamente $ 175 billones se determina como el mercado total direccionable para pagos comerciales.
La participación del león en estos pagos es una transferencia de crédito ACH donde los promotores llevan los fondos al beneficiario. El siguiente tipo de pago más común es el débito ACH, donde los pagadores pueden organizar a los pagos, que pueden obtener fondos de sus cuentas, como en pagos de facturas o pagos de préstamos.
“Los cheques todavía cuelgan allí, y es un buen pago B2B”, dijo Thomas. “Los pagos de cheques se deben principalmente a que se han convertido en una solución excepcional. Básicamente, el tamaño promedio de la transacción de los cheques casi se ha duplicado, mientras que el volumen de la transacción casi se ha reducido a la mitad entre 2015 y 2024.
“Se convierten efectivamente en una solución en la que su beneficiario no establece un beneficiario para aceptar una transferencia de crédito ACH o débito directo, no está dispuesto a recibir, o simplemente no vale la pena: es un pago único, este trabajo es innecesario o demasiado costoso, y ya no será un sistema de pago de alto volumen y bajo valor porque está en el trabajo lo que sí lo hace.
Encuentra el nivel de agua
A medida que la inspección en papel se desvanece, se ha especulado que los pagos en tiempo real a través de las redes FedNow o RTP pueden llevarlos al centro de atención. Este no es el caso, porque en los Estados Unidos, la infraestructura financiera establecida es suficiente para acomodar casos de uso comercial.
Sin embargo, el mismo día, ACH ha visto cierto crecimiento, especialmente porque las restricciones comerciales se plantearon hace unos años. Sin embargo, el mecanismo de pago aún representa solo el 3% de la participación total de ACH.
Aunque las transacciones basadas en tarjetas están en todas partes entre los consumidores estadounidenses, este no es el caso en B2B, donde las tarjetas pagan menos del 2% del valor total. Dado que el gasto B2B generalmente enano los pagos del consumidor en una proporción de aproximadamente 10 a 1, los pagos comerciales representan una oportunidad importante para los titulares de tarjetas. Visa y MasterCard lo han reconocido en anuncios recientes[1].
Desde flotas hasta prepago hasta crédito de pequeñas empresas, las tarjetas están ganando más tracción y han visto un crecimiento significativo en muchos tipos de tarjetas comerciales.
También hay un aumento significativo en los préstamos para las pequeñas empresas, ya que las empresas más pequeñas han reconocido que los mecanismos de pago son una forma efectiva y económica de pagar a los proveedores.
Además de estas áreas, uno de los tipos de pago más prometedores para las transacciones B2B son las tarjetas virtuales.
“Creemos que hay muchos casos de uso posibles para tarjetas virtuales, y nuestro pronóstico es que el gasto de tarjetas virtuales superará el gasto en la tarjeta de compra durante los próximos dos años, aunque puede haberlo hecho”, dijo Thomas. “Creemos que este es un motor de crecimiento que puede ayudar a automatizar, hacer que los pagos sean más seguros y confiables, proporcionar un entretenimiento útil en una variedad de situaciones y potencialmente proporcionar una aceleración moderna en el trabajo”.
“En este punto de este producto, el agua está lejos de encontrar su nivel, por lo que cada posibilidad de crecimiento es aún más rápida, especialmente cuando se ve que la red hace números de tarjetas de semillas y soluciones de números de tarjetas virtuales como las cosas utilizadas para proxy de gastos de IA”, dijo. “Podría haber un multiplicador de potencia serio allí, dependiendo de qué tan rápido las personas adopten estas tecnologías emergentes”.
5 departamentos
Además de evaluar los productos más comunes, el estudio también socava el gasto B2B en sectores y segmentos. Muestra que hay cinco segmentos que dominan el gasto económico real: la guía mayorista, manufacturera, minorista, de atención médica y asistencia social.
El estudio parecía más profundamente en qué sectores están dominados por grandes mercados, mercados medianos y pequeñas y medianas empresas, y cuántos de estos sectores han comprado. Aunque aproximadamente un tercio de todos los gastos provienen de la fabricación, la atención médica incluye una gran cantidad de pagos comerciales debido a su efecto multiplicador.
“Usted le paga a la compañía de seguros, y si va al médico, paga, su compañía de seguros pagará”, dijo Thomas. “HMO puede pagarle a alguien para administrar el salario del médico. La entidad paga al médico y la compañía del médico le paga al médico. Debido a la estructura de la industria, es solo un gran efecto multiplicador”.
Recursos al alcance
Comprender el mercado total direccionable, los principales tipos de pago y la segmentación de cada sector es crucial para que las instituciones financieras establezcan estrategias para atraer clientes comerciales.
Por ejemplo, identificar más industrias pagas puede ayudar a las organizaciones a mejorar la gestión de efectivo.
“Observamos a las empresas con la fecha más alta de pagos pagados, y pueden querer el financiamiento de la cadena de suministro u otros medios para que los proveedores paguen a sus proveedores más rápido”, dijo Thomas. “¿Qué industrias tienen ventas más altas? ¿Quién está esperando la compensación más larga? Las empresas en estas industrias pueden necesitar una solución de puente, por lo que el documento ayuda a los proveedores a decidir en qué industrias enfocarse y en qué soluciones e información enfatizar”, dijo.
Con tanta interrupción e incertidumbre en las cadenas de suministro en los últimos meses, muchas organizaciones revisan sus estrategias de la cadena de suministro, lo cual es una gran oportunidad para que los proveedores tengan conversaciones sobre soluciones informadas por emergencias específicas de la industria.
“Es una buena idea en términos de compensaciones de soluciones financieras”, dijo Thomas. “Es un gran comienzo para cualquiera que quiera poder decir en 2025: ‘Mi jefe me preguntará X, Y o Z sobre dónde está el mercado, o el tamaño de X, Y o Z, el porcentaje del departamento o cualquier situación.
[1] Informe anual de Visa 2024, MasterCard 4Th Llamada de ganancias trimestrales para el 30 de enero de 2025
