¿Invierte como Warren Buffett? ¡3 maneras fáciles!

Cuando el multimillonario Warren Buffett analiza la increíble carrera del mercado de valores, es fácil imaginarlo operando en una liga diferente a la del resto de nosotros.

Pero, de hecho, la mayor parte del éxito de Buffett se basa en algunos principios de inversión bastante simples que pueden aplicarse incluso por inversores privados con fondos limitados.

Estos son los tres que usé.

Sepa lo que está comprando

Algunas personas pasan mucho tiempo investigando, incluso para compras bastante pequeñas. Sin embargo, pondrán cientos o incluso miles de libras en empresas que apenas conocen.

No es una inversión, es una suposición. Para invertir, alguien debe tener un punto de vista sobre el valor de los bienes que compran y el valor que comparan con el precio que pagan.

Al igual que Warren BuffettCírculo de competencia“Sí. Es importante que lo reconozcas y te quedes en él.

Considere la generación de efectivo, no solo las ganancias

La ganancia es un concepto contable. Pueden ser útiles al evaluar un negocio, pero a diferencia del dinero duro frío que las puertas se vierten (o se eliminan). Estos se llaman flujo de efectivo libre.

Warren Buffett consideró cuidadosamente el potencial de generación de efectivo a largo plazo de una empresa al invertir.

Para ilustrar, considere las acciones que ha tenido durante décadas: Cola de coca (NYSE: KO).

Después de pasar tanto tiempo en publicidad, Coca-Cola puede reducir su presupuesto de marketing, si es necesario, y aún puede hacer grandes ventas en los años o incluso por las próximas décadas.

También tiene poder de fijación de precios gracias a una marca fuerte, fórmulas de productos únicas y una gran red de distribución. Por lo tanto, puede aumentar el precio del producto sin tener que dañar demasiada demanda de los clientes. Esto puede ayudar a mejorar el flujo de efectivo libre.

Coca-Cola también se beneficia de operar en un mercado con una gran demanda. No es coincidencia: a Warren Buffett le gustan las compañías con grandes mercados objetivo que pueden parecer así.

A medida que cambian los tiempos, los gustos también cambiarán. Una mayor conciencia de la salud plantea riesgos de ventas en Coca-Cola (y algunas otras inversiones de Buffett), desde los dulces de See hasta Kraft Heinz). Recientemente anunció planes para cambiar la fórmula para los productos insignia de EE. UU. Y tiene el potencial de caer en ganancias.

Sin embargo, en la ronda, creo que Coca-Cola es un ejemplo útil del potencial básico de generación de efectivo de Warren Buffett al considerar si invertir o no.

¡Trate de no pagar de más!

Sin embargo, incluso un buen modelo de negocio puede no ser suficiente para que invierta.

Como dijo Warren Buffett, su objetivo es invertirExcelente negocio a precios atractivos“.

Tenga en cuenta que no dijo “Barato“. Sin duda lo mostrará, pero la actitud de Buffett no es rechazar lo que ve Justo Excelente precio comercial.

A veces, de acuerdo con ciertos indicadores de valoración, incluso parecía costoso en ese momento. Pero, como dijo Buffett, el precio es lo que pagas, lo que obtienes. Entonces, aunque podría haber sido menos, trató de nunca pagar.