La banca abierta está empezando a invadir las relaciones con los clientes

Cuenta comprometida

La banca abierta ha ganado un enorme impulso en muchas de las principales economías del mundo. Sin embargo, la infraestructura financiera bien establecida y el enfoque orientado al mercado de los reguladores en Estados Unidos han obstaculizado el desarrollo de un sistema formal de banca abierta.

Si bien puede haber cierto debate sobre cómo y cuándo surgirá el producto final, la banca abierta en Estados Unidos es inevitable.

“La idea de abrir datos y acceso a cuentas a través de API no va a desaparecer”, dijo Wester. “Puede cambiar dependiendo de cómo se establezcan las regulaciones y se desarrolle el mercado, pero en esencia es el modelo de banca abierta donde usted y yo podemos acceder a nuestras cuentas y datos bancarios y eso llegó para quedarse. Los clientes quieren eso, los clientes de pequeñas empresas lo quieren y los clientes comerciales lo quieren”.

La demanda de banca abierta está impulsada en gran medida por las capacidades y eficiencias que ofrecen las empresas de tecnología financiera. Si bien es poco probable que los paradigmas bancarios establecidos sean reemplazados en el corto plazo, las relaciones bancarias tradicionales ya no son una parte integral de las interacciones de muchos consumidores con la economía.

Por ejemplo, el modelo tradicional peer-to-peer consiste en cuentas bancarias de consumidores vinculadas a servicios P2P como Venmo o Cash App. Ahora, empresas de tecnología financiera como Venmo ofrecen cuentas de tarjetas de débito que pueden operar de forma independiente. Aunque muchas empresas P2P no ofrecen seguros de la FDIC, esto puede no ser una barrera para los clientes que valoran la comodidad.

Si bien esta tendencia puede no ser nueva, se está acelerando. Esto significa que las cuentas bancarias tradicionales y, más importante aún, las relaciones con los clientes, están amenazadas.

“La banca abierta hace que los servicios financieros sean más modulares para los consumidores minoristas: poder tener una cuenta de pago, una cuenta de depósito, una cuenta para pagar a amigos, una cuenta para pagar facturas y tal vez una cuenta de compras; tener todo eso, y la capacidad de acceder a esas cuentas inmediatamente a través de estándares bancarios abiertos, significa que el núcleo DDA, su relación principal con su principal institución financiera, está bajo amenaza”, dijo Wester.

Reintroducir la fricción

Junto con estos nuevos actores, la aparición de vías de pago en tiempo real también ha alterado el panorama del débito. Las redes ferroviarias en tiempo real como FedNow y RTP ya están ganando terreno en Estados Unidos, y los beneficios de la liquidación en tiempo real son cada vez más claros.

Sin embargo, los pagos más rápidos plantean una serie de desafíos que los proveedores de servicios financieros estadounidenses deben abordar.

“Tradicionalmente, la idea de fricción es algo malo en los pagos”, dijo West. “Lo que estamos empezando a ver, sin embargo, es que la fricción tiene algunos beneficios. Cuando se realiza el procesamiento por lotes, donde todas las transacciones se agrupan y se compensan y liquidan durante la noche o en unos pocos días, lo que le permite hacer es señalar cualquier transacción sospechosa, fraude, transacciones inesperadas o errores.

“Cuando se habla de liquidación bruta en tiempo real, se retira de su cuenta inmediatamente; se liquida en tiempo real. Lo que estamos empezando a ver es que, a medida que los pagos en tiempo real maduran, las excepciones de fraude pueden moverse a través del sistema tan rápido como la liquidación en tiempo real”.

Existe una tensión creciente entre el crecimiento de los pagos en tiempo real y la necesidad de proteger al cliente, ya que muchas instituciones financieras aún no cuentan con las herramientas de gestión del fraude para detectar anomalías en tiempo real.

Es probable que esta tensión se intensifique a medida que los pagos en tiempo real se afiancen en el espacio minorista. Las instituciones financieras pueden verse obligadas a reintroducir puntos de fricción para garantizar que los consumidores estén adecuadamente protegidos.

Maduro para la explotación

Sin embargo, a medida que las vías de pagos emergentes plantean desafíos, también presentan oportunidades. Una de las tendencias clave del débito es la posibilidad de que más instituciones financieras participen en los pagos.

Los pagos a entidades comerciales y gubernamentales generalmente se realizan a través del protocolo ACH, pero muchas tarjetas de débito están comenzando a ganar terreno en estos casos de uso. Por ejemplo, las organizaciones pueden utilizar Visa Direct o Mastercard Move para depositar fondos directamente en la cuenta bancaria del destinatario.

“Esto tiene un gran impacto en la ACH”, afirmó West. “ACH permite una liquidación más rápida, pero el débito directo simplemente coloca dinero en las cuentas de los consumidores más rápido, y eso es lo que los consumidores quieren. Especialmente cuando se habla de cosas como pagos de seguros en caso de un desastre, la gente quiere su dinero”.

Debido al tamaño del mercado de pagos, cada vez más empresas de servicios financieros están considerando estos servicios. Esto podría conducir a un cambio significativo en la forma en que las instituciones financieras ven los productos de débito.

“Eso no significa que ACH vaya a desaparecer, pero sí significa que hay mucho volumen que puede pasar a través de estos canales de débito directo”, dijo Wester. “Creo que si los bancos se dan cuenta de esto y comienzan a presionar para lograrlo, porque pueden ganar más dinero con ello, entonces esta es un área que está lista para que los bancos se desarrollen. Creo que será algo interesante que suceda en los próximos 12 a 24 meses”.

Juega con tus puntos fuertes

Este panorama dinámico significa que las instituciones financieras deben adaptarse para garantizar que cumplan con las expectativas de los clientes. Si bien las decisiones regulatorias pueden determinar algunos de estos cambios, la banca abierta es más que un simple estándar para compartir datos.

Los clientes quieren cada vez más estar conectados con sus bancos. En el pasado, muchas instituciones financieras adoptaron una estrategia según la cual los consumidores necesitaban a los bancos más de lo que los bancos los necesitaban a ellos. Como resultado, muchas instituciones prestan menos atención a las cuentas menos rentables.

Sin embargo, a medida que los consumidores obtienen acceso a más opciones, el equilibrio de poder cambia.

“Con el tiempo, las instituciones financieras deberán poder llegar mejor a sus clientes”, dijo West. “En otras palabras, valor de por vida: reconocer que los consumidores permanecen con usted, crecen con usted y su rentabilidad crece con usted. Comienzan con una simple DDA y pagan sus facturas de tarjetas de crédito, préstamos para automóviles, hipotecas y planes 401(k)”.

En lugar de medir la rentabilidad de los clientes en un momento determinado, los bancos deberían intentar predecir cómo crecerán los clientes y luego ofrecer soluciones de forma proactiva.

“Si tengo una cuenta a través de Venmo, Venmo en realidad no tiene la capacidad de ofrecerme un préstamo de automóvil, una hipoteca o un 401(k)”, dijo Wester. “Lo que los bancos deben hacer es aprovechar sus fortalezas como parte central de la salud financiera general, en lugar de limitarse a ofrecer cuentas aseguradas por la FDIC y permitirles pagar sus facturas”.

Compitiendo por depósitos

Como parte de este cambio de mentalidad, muchas instituciones financieras tendrán que ajustar su forma de pensar sobre los estándares de débito. Las cuentas corrientes han sido durante mucho tiempo un componente fundamental de la salud financiera, mientras que los productos de débito se han mantenido prácticamente sin cambios en décadas. Este ya no es el caso a medida que más consumidores optan por no tener cuentas bancarias tradicionales.

“Ya no se trata de ‘tengo dinero, lo pongo en el banco y el banco es la forma en que proporciono todos mis servicios financieros'”, dijo West. “Ahora, ‘tengo dinero; lo tengo donde quiero; puedo acceder a él como quiera: a través de un dispositivo, a través de mi computadora, a través de mi teléfono. Dependo más de diferentes interconexiones que de instituciones financieras”.

“Esto podría tener algunos efectos profundos en los bancos porque dependen de estos depósitos para otorgar préstamos. Esto se acelerará aún más cuando comencemos a mirar cosas como monedas estables, tokens de depósito y criptomonedas, y cuando la gente comience a sacar su dinero y a ponerlo en cosas así por cualquier motivo. A medida que se desarrollen estos casos de uso, tendrá algunos efectos profundos en las instituciones financieras. Tendrán que competir más duramente por estos depósitos”.