La tan debatida incertidumbre sobre los préstamos estudiantiles está teniendo un efecto indirecto en otras deudas, como los préstamos para automóviles. Pero el área más vulnerable será la de las tarjetas de crédito, donde las tasas de morosidad han aumentado entre los veinteañeros. Es probable que esta situación empeore antes de mejorar.
Si bien los jóvenes representan un riesgo para los emisores de tarjetas de crédito, también son un objetivo potencialmente lucrativo para convertirse en clientes de por vida, un grupo que los emisores de tarjetas no pueden darse el lujo de ignorar. En un nuevo informe, Prestatarios jóvenes: riesgos sin precedentes… y el futuro del créditoBrian Riley, director de crédito de Javelin Strategy & Research, analiza los desafíos que enfrentan los emisores especializados en este espacio y las formas innovadoras en que algunos emisores están construyendo relaciones con ellos.
Pérdida de oportunidades de crédito.
Los préstamos para estudiantes son sólo uno de los factores estresantes que afectan negativamente a los jóvenes usuarios de tarjetas de crédito. Otro impacto fue el resultado de la Ley de Tarjetas de Crédito de 2009, que puso fin a la práctica de proporcionar tarjetas de crédito a estudiantes universitarios. La ley crea una prueba de capacidad de pago para los préstamos de tarjetas de crédito, exigiendo que los estudiantes demuestren que califican para los préstamos, como cumplir con ciertos umbrales de ingresos.
“Esto ha reducido el marketing universitario en aproximadamente un 90 por ciento”, dijo Riley. “Aunque los estudiantes los utilizan principalmente para comprar pizza y cerveza, les da una base para pagar sus facturas a tiempo y construir su historial crediticio”.
Casi al mismo tiempo que la ley entró en vigor, apareció la burbuja de los préstamos estudiantiles. Cuando los estudiantes dejan de recibir crédito durante el proceso de promoción, también asumen una responsabilidad importante por los préstamos estudiantiles. Estos estudiantes no tienen crédito establecido pero, en muchos casos, tienen una deuda significativa por préstamos estudiantiles.
A medida que esta generación ingresa al mercado laboral, también enfrenta la pregunta de qué hacer con toda su deuda estudiantil. Fue suspendido, reanudado y cancelado hasta el punto que muchos prestatarios no tenían idea de en qué se estaban metiendo. Lo más importante es la inflación.
detrás de la bola ocho
Los últimos indicadores muestran que entre los grupos de edad más jóvenes, casi uno de cada 10 titulares de tarjetas tiene un saldo de tarjeta de crédito con más de 90 días de mora. Entrar en un período de mora de 90 días es un desencadenante importante para el crédito, lo que indica la necesidad de tomar medidas en una cuenta antes de que pueda cancelarse como deuda incobrable si tiene 180 días de mora.
“Esto es algo realmente costoso con el que tienen que lidiar los emisores de tarjetas de crédito”, dijo Riley. “Sale directamente de su cuenta de resultados. Ahí es donde está el riesgo”.
Pero los emisores de tarjetas no pueden confiar en personas de 70 años para seguir en el negocio. Necesitan construir sus carteras en torno a los jóvenes, lo que significa que deben aceptar algunos riesgos inherentes.
Una vez que estos jóvenes prestatarios cumplen 30 años, normalmente comienzan a acumular activos, ya sea un plan 401(k) o una vivienda. Los emisores no pueden darse el lujo de dejar de contactar con este grupo debido a las altas tasas de morosidad. Aunque es necesario atender a estos prestatarios desde el principio, aquí es donde los emisores comienzan a construir una relación de la cuna a la tumba.
“Hay que entrenarlos mejor sobre cuánto tiempo lleva liquidar estas tarjetas”, dijo Riley. “Si sólo paga el mínimo adeudado, llegará a 50 antes de haberlo pagado”.
Compromiso de tarjeta de entrada
Una forma en que los emisores de tarjetas pueden llegar a los jóvenes sin buen crédito es a través de tarjetas iniciales que requieren que los prestatarios paguen un depósito, que luego pueden retirar utilizando la tarjeta. Antes de la Ley de Tarjetas de 2009, dichas tarjetas prácticamente no estaban reguladas.
“Hay todo tipo de historias sobre bancos emergentes en Dakota del Sur que exigen una tarifa de $500 para obtener la tarjeta”, dijo Riley. “La garantizarán con $200 y luego cobrarán una tarifa de $200. Cuando el cliente reciba la tarjeta, es posible que le queden $100 para usar”.
Pero en los últimos años, estas tarjetas se han vuelto más fáciles de usar. Por ejemplo, Capital One aumentará gradualmente las líneas de crédito por encima de los depósitos de los clientes. Incluso si el titular de la tarjeta no necesita agregar un depósito, el límite inicial de la cuenta puede aumentar a $1,000 con un límite de $500. Discover calificará a los compradores para obtener una tarjeta de crédito real y les reembolsará su depósito una vez que se establezca la tarjeta.
De hecho, KeyBank organiza una celebración para las personas cuando actualizan de una tarjeta asegurada a una no asegurada, lo cual es un hito tanto para el emisor como para el titular de la tarjeta. “No es bueno tener siempre clientes en la tarjeta inicial”, dijo Riley. “Quieres darles algo y empezar a construir su relación”.
Edad desconocida
Otro factor que complica la situación es que las compañías de tarjetas de crédito no están legalmente autorizadas a conocer la edad del prestatario. Pero es posible que puedan identificar a los solicitantes que son nuevos en el crédito.
“Cuando solicitan una tarjeta regular y se les niega, una opción que funciona bien es dejarles aceptar y decir que no les daremos una tarjeta regular, pero que esta es una tarjeta asegurada”, dijo Riley. “Capital One podría ir a Equifax y decir: ‘Dame los nombres de 5 millones de personas que podrían tener puntajes FICO más bajos o haber trabajado por menos de X años’. No puedes entrar y decir: ‘Dame personas que tienen entre 18 y 21 años’, porque la Ley de Préstamos Justos dice que no se puede discriminar por edad”.
Oportunidades de cooperativas de crédito
Una de las vías que Riley recomienda a los jóvenes son las cooperativas de crédito. Aunque muchos aspectos de las cooperativas de crédito son particularmente beneficiosos para los prestatarios más jóvenes, la edad promedio de los miembros de las cooperativas de crédito es de 53,9 años.
“Es un lugar realmente bueno para solicitar una tarjeta de crédito porque hay límites”, dijo Riley. “Por ley, no pueden cobrar más del 18%. Realmente necesitan hacer crecer esa generación, canalizarla hacia la cartera y luego comenzar a realizar ventas cruzadas.
“Una vez que llegan allí, no se puede lidiar simplemente con la tarjeta de crédito. Hay que pensar en todo el ciclo de vida y cómo tratar con esa persona desde la cuna hasta la tumba”.
