La gestión de riesgos debe ser la consideración principal para los emisores de tarjetas de crédito

Los emisores de tarjetas de crédito están navegando por el panorama de los consumidores llenos de desafíos macroeconómicos, incertidumbre regulatoria y tensión financiera. Desafortunadamente, el camino hacia adelante sigue siendo incierto, lo cual es crucial que los emisores tomen medidas positivas para proteger sus propios gastos y delitos.

existir Base de datos de tarjetas de crédito, Parte 2: Equilibrio de riesgos y retornos en una economía resistente El informe, Ben Danner, analista senior de crédito y negocios de Javelin Strategy and Research, detalla los desafíos que afectan a la industria de las tarjetas de crédito y los pasos que los emisores pueden tomar para enfrentar la incertidumbre.

Tasas más altas, mayores riesgos

El informe profundiza en los factores macroeconómicos que afectan a la industria, desde el desempleo hasta la inflación. Las altas tasas de interés también presentan desafíos clave para los consumidores y organizaciones.

Aunque la Reserva Federal de los EE. UU. Ha mantenido tasas de interés más altas, recientemente ha considerado reducir las tasas de interés, lo que reducirá las tasas de préstamos principales del banco, lo que puede reducir las tasas de tarjetas de crédito.

“Las artes y las ciencias de cuándo se lanzan estos cortes tienen un todo”, dijo Danner. “Las tasas de tarjetas de crédito se han disparado al 23% al 24%. La Fed ha comenzado a reducir las tasas de interés, por lo que son lentas. Esto les da a los consumidores un espacio para respirar, especialmente porque los saldos de la tarjeta de crédito han sido altos en la historia”.

Los niveles históricos de la deuda de la tarjeta de crédito al consumidor no se debilitaron en la segunda mitad del año pasado, lo que resultó en un aumento en el incumplimiento y las acusaciones. Como resultado, los emisores de tarjetas de crédito están monitoreando de cerca el número de clientes que pagan el saldo total.

“Todos los días los consumidores se adhieren a estos altos saldos récord en estas altas tasas de interés, por lo que los revólveres y los grupos vulnerables están causando mucho dolor”, dijo Danner. “Hemos visto un aumento en el número de clientes con solo el pago más bajo, lo que da un poco de miedo porque significa que están girando. Este es el número que no desea ver”.

Hay una diferencia significativa entre los bancos grandes y pequeños. Muchos bancos regionales tienen propuestas de valor diferentes que las de grandes pares y, por lo tanto, generalmente mantienen bajos estándares de suscripción.

Por lo tanto, los bancos más pequeños generalmente experimentan mayores violaciones en tarjetas de crédito que los bancos más grandes. Esto condujo a un aumento en las violaciones, con bancos más pequeños que alcanzaron más del 7,5% de las carteras de tarjetas, en comparación con las instituciones financieras más grandes con el 3%. La brecha es aún más obvia, ya que la mayoría de los bancos más grandes pueden abordar mejor estos desafíos.

El mantra de la incertidumbre

Los emisores de tarjetas de crédito también regulan valientemente el medio ambiente, con poca certeza en el futuro. En los últimos años, algunas reglas propuestas pueden afectar directamente a la industria, como la Ley Sanders Harry, que limitará las tasas de tarjetas de crédito al 10% en cinco años.

“Eso tendría consecuencias serias”, dijo Danner. “Los ingresos por intereses son una parte importante de la operación de un plan de tarjeta de crédito, y si va a tener un límite del 10%, eso tendría consecuencias muy significativas para el plan. Puede ver, como los gastos anuales agregados en la tarjeta, la reducción en el plan de recompensa e incluso ver algunos planes desaparecer por completo porque no podrán financiarlo”.

Discusiones recientes sobre la reanudación de la Ley de Competencia de Tarjetas de Crédito, cuyo objetivo es frenar las ventajas del mercado de Visa y MasterCard. El proyecto de ley requeriría que los emisores brinden a los minoristas y organizaciones redes de tarjetas alternativas que los gigantes de tarjetas de crédito no operan, lo que podría conducir a cambios sustanciales de la industria.

Además, la nueva Administración Presidencial de los Estados Unidos aporta una mayor incertidumbre, ya que muchos de sus planes pueden afectar directamente a la industria de las tarjetas de crédito. Por ejemplo, varias acciones de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB) se han suspendido o eliminado, poniendo el futuro de estos esfuerzos en una situación difícil.

“Este es un mantra que hemos estado usando, pero todavía hay mucha incertidumbre allí”, dijo Danner. “Incluso la idea de todas estas tarifas de algunos de nuestros socios comerciales más cercanos puede cambiar profundamente. Podría reducir los precios para los consumidores de productos básicos, y los precios más altos significan que el gasto de los consumidores puede ser más bajo, ya que los consumidores están apretando sus billeteras. Esto es algo en cascada con algunos de estos temas económicos, y rápidamente se vuelve muy complicado”.

Apriete los estándares

No hay duda de que la gestión de riesgos es una prioridad central para los emisores de tarjetas de crédito. Esto se ha reflejado en la fuente del ajuste de los estándares de cobertura de los emisores. Como resultado, las tarjetas de crédito para clientes secundarios y de bajo nivel pueden ser aprobadas en los próximos meses.

“La otra herramienta que tienen en el conjunto de herramientas es la forma en que pueden ajustar sus líneas de crédito”, dijo Danner. “En general, el aumento en las líneas de crédito ha disminuido durante el año pasado.

Aunque la reducción de los planes de reducción del límite de crédito son una herramienta importante de gestión de riesgos, muchos emisores de tarjetas tienen menos mecanismos para reducir los límites de crédito que aumentar los límites de crédito. Si un cliente está trabajando para pagar la factura, es crucial tener un plan que pueda reducir su crédito disponible, ya que esto ayuda a limitar la exposición del banco al producto de la tarjeta.

Los datos de una encuesta de opinión oficial de préstamos en el préstamo realizado por la Reserva Federal de los EE. UU. Confirman las tendencias generales en la industria de las tarjetas de crédito para endurecer los controles.

“Han relajado los estándares durante el año pasado, pero eventualmente puede endurecerse nuevamente, especialmente porque tienen que reducir algunos de los problemas en las cuentas que son delitos y cobros a las tasas más altas que hemos visto”, dijo Danner. “Los emisores han estado mirando todas estas tendencias y han estado respondiendo. Si no ha respondido, podría ser el momento de apretar su cobertura”.