Las instituciones financieras procesan billones de dólares cada día a través de decenas de canales de pago. Sin embargo, cuando se les pregunta sobre la innovación, la mayoría admite que está estancada.
Este no es un problema técnico. Las herramientas existen. Plataforma nativa en la nube. Pistas en vivo. Detección de fraude impulsada por IA. El problema es la parálisis estratégica.
“Los bancos ahora tienen que conectarse y lidiar con tantas tecnologías nuevas que es un desafío para las instituciones financieras saber adónde ir primero”, dijo James Wester, codirector de pagos de Javelin Strategy & Research. “Hay casi una sensación de estancamiento”.
Llámelo parálisis analítica con esteroides. Los bancos también enfrentan la presión de nuevos tipos de pagos, billeteras móviles, trenes en tiempo real, integración de criptomonedas, regulaciones más estrictas y fraude en aumento. Cada prioridad se siente urgente. Nadie puede esperar. Sin embargo, la mayoría de las organizaciones todavía están estancadas en la línea de salida.
Una nueva investigación de ACI Worldwide revela la magnitud del problema: el 55% de las organizaciones dice que a pesar de los miles de millones de dólares invertidos en modernización, la tecnología todavía está infrautilizada en sus operaciones. Predominan tres obstáculos importantes. Las cambiantes necesidades de ciberseguridad están evolucionando más rápido que las defensas. La abrumadora carga de cumplimiento en múltiples jurisdicciones. Hubo resistencia interna por parte del equipo, preocupado por alterar un sistema que había estado funcionando durante décadas.
Consideremos un banco regional de tamaño mediano con 2 millones de clientes. Quieren ofrecer FedNow® Ofrece servicios de pago instantáneo, pero su sistema de transferencia bancaria funciona con el código 2008. El procesamiento de su tarjeta se realiza en una plataforma completamente diferente. Agregar pagos en tiempo real significaba construir una integración personalizada que tomaría 18 meses y costaría $3 millones, o reemplazar la infraestructura que maneja 500 millones de transacciones al año. Cualquiera de los dos caminos conlleva riesgos importantes. Entonces esperan. Mientras esperan, sus clientes abren cuentas en bancos digitales que lanzan capacidades de pagos en tiempo real desde el primer día.
“No se trata sólo de conectarse a nuevos ferrocarriles, conectarse a pagos en tiempo real, conectarse a billeteras digitales”, dijo West. “Son decisiones sobre fraude, crédito, incorporación. Todas esas cosas suceden al mismo tiempo”.
El resultado: las agencias saben que deben modernizarse, pero no pueden identificar los primeros pasos sin incurrir en riesgos operativos.
La parálisis no es inevitable. Las instituciones financieras innovadoras comparten tres pilares estratégicos.
Primero, propiedad ejecutiva con una visión de largo plazo. No se puede realizar el pago al departamento de TI. Las organizaciones exitosas ven la compensación como una estrategia a nivel de junta directiva con el apoyo continuo de la alta dirección. Cuando el director ejecutivo de los 20 bancos más importantes del mundo le dice a la junta que la infraestructura de pagos es tan importante como el negocio crediticio, se aprueban los presupuestos y las barreras desaparecen. Las promesas parciales producen resultados parciales.
El segundo es la activación de habilidades y talentos. La estrategia sin infraestructura de ejecución no tiene sentido. Las organizaciones líderes están cerrando esta brecha desarrollando talento interno mientras se asocian estratégicamente con proveedores que cierran la brecha de capacidades. No se trata de contratar un ejército de desarrolladores. Se trata de contar con el equipo adecuado para evaluar la plataforma, gestionar las integraciones y mantenerse al tanto de la hoja de ruta.
En tercer lugar, agilidad y preparación para el futuro. Las soluciones estáticas fracasan en los mercados dinámicos. Las organizaciones más resilientes crean una infraestructura adaptable que puede absorber nuevos tipos de pagos sin interrumpir las operaciones existentes. Cuando se abren nuevos ferrocarriles o cambian las regulaciones, se ajustan en semanas en lugar de trimestres.
“Desde la perspectiva empresarial del propio banco, ¿qué es lo que quiere lograr y hacia dónde debe ir?”, dijo West. “¿Cuáles son las prioridades más importantes para las instituciones financieras? Ahí es donde se hace un balance de los recursos que tenemos en términos de sistemas, tecnología y personas”.
Los sistemas tradicionales no fueron diseñados para satisfacer la velocidad, flexibilidad y diversidad que requiere el ecosistema de pagos actual. Creados para una capacidad predecible en una ruta determinada, se han convertido en una pesadilla de integración que requiere parches y soluciones constantes.
Los centros de pago inteligentes adoptan un enfoque completamente diferente.
En lugar de obligar a las organizaciones a reemplazar al por mayor la infraestructura, las plataformas modernas permiten una modernización selectiva. Los bancos pueden introducir nuevos tipos y servicios de pago sin interrumpir las operaciones principales. La tecnología maneja las complejidades de integración detrás de escena.
La orquestación de pagos extiende esto aún más. Al seleccionar dinámicamente el mejor canal de pago según el tipo de transacción, el costo, el riesgo de fraude y los requisitos regulatorios, la orquestación puede proporcionar lo que los sistemas tradicionales no pueden: una toma de decisiones unificada en una infraestructura fragmentada. Se realizó una transferencia bancaria de 50 000 dólares a Alemania a través de Swift con un control de cumplimiento mejorado. Los pagos entre pares de $12 usan RTP. Las suscripciones recurrentes se ejecutan a través de ACH. La plataforma toma estas decisiones en milisegundos basándose en reglas comerciales controladas por el banco.
Las plataformas de ACI Worldwide, incluida la recientemente lanzada ACI Connectic, ejemplifican este enfoque. ACI Connetic unifica los pagos de cuenta a cuenta, el procesamiento de tarjetas y la prevención de fraude impulsada por IA en una plataforma nativa de la nube. Por primera vez, los bancos pueden consolidar sistemas aislados sin tener que reemplazarlos por completo.
“Uno de los grandes beneficios que ofrecen es que ayudan a cerrar la brecha entre las instituciones financieras y la tecnología heredada”, dijo West. “Está buscando proveedores que ahora vendan plataformas de pagos modernas que sean modulares, nativas de la nube y que funcionen con principios modernos”.
La propuesta de valor va más allá de la tecnología. Las plataformas modernas reducen el tiempo de integración de meses a semanas. Las configuraciones en la nube brindan elasticidad, escalabilidad y ventajas de costos que no se pueden lograr con la infraestructura local. La arquitectura modular permite implementar rápidamente nuevas funciones sin tocar el sistema central.
A pesar de toda su lógica, la modernización enfrenta desafíos de medición. Resulta que cuantificar los costos de la inacción es difícil hasta que es demasiado tarde.
“A veces es un poco difícil presentar argumentos comerciales para estas inversiones porque a veces no sabes lo que no tienes”, dijo West. “Te das cuenta de que estás perdiendo clientes, que tienes altas tasas de abandono porque los consumidores no reciben pagos en tiempo real o no obtienen información de saldo en tiempo real”.
Esto puede provocar un retraso peligroso. Cuando la pérdida de clientes se hace evidente, los competidores han capturado cuota de mercado. Las empresas fintech nativas digitalmente no se verán limitadas por limitaciones heredadas. El nuevo banco presentó una arquitectura moderna desde el primer día. Las instituciones tradicionales que intentan ponerse al día se enfrentan a una colina más empinada.
Solución: Replantear la modernización como un aumento de los ingresos en lugar de evitar costos. Las plataformas modernas hacen más que simplemente reducir la fricción operativa. Lanzan nuevos productos, aceleran el tiempo de comercialización y ofrecen experiencias diferenciadas a los clientes para impulsar el crecimiento.
ACI procesa más de 7 billones de dólares cada día en una plataforma que presta servicios a 19 de los 20 bancos y 11 infraestructuras de bancos centrales del mundo. A esta escala, queda claro qué separa a los líderes de los rezagados. Las instituciones que tratan los pagos como un activo estratégico en lugar de un proceso administrativo superan consistentemente a sus pares en crecimiento de ingresos y retención de clientes.
Los desafíos de la modernización de los pagos no son cada vez más fáciles. La adopción de pagos en tiempo real se está acelerando a nivel mundial. El uso de billeteras digitales está creciendo exponencialmente. La complejidad regulatoria aumenta. La sofisticación del fraude aumenta. Las expectativas de los clientes de realizar transacciones instantáneas y fluidas se han generalizado.
Las instituciones que esperan tener certeza antes de modernizarse encontrarán que la certeza llega demasiado tarde. Los mercados recompensan a quienes toman medidas decisivas con información imperfecta en lugar de a quienes esperan información perfecta que nunca llega.
El camino a seguir requiere una evaluación honesta. Comience con las prioridades comerciales, no con la tecnología. Haga un inventario de las capacidades actuales en función de hacia dónde se dirige el mercado dentro de 24 meses, no de lo que está sucediendo hoy. Identificar brechas que crean vulnerabilidades competitivas. Luego trabaje con proveedores que ofrezcan plataformas modulares modernas diseñadas para evolucionar continuamente en lugar de ser reemplazadas periódicamente.
La conclusión es aceptar que la modernización de pagos no es un proyecto con fecha de finalización. Esta es una disciplina operativa. Hoy en día, las instituciones que prosperan en pagos están tratando la infraestructura de la misma manera que tratan la gestión de riesgos: como una función estratégica continua que requiere atención continua, en lugar de una solución única.
“Esto te lleva a donde necesitas estar para empezar a mirar hacia el futuro”, dijo West.
La alternativa: permanecer paralizados mientras los competidores se modernizan, con consecuencias que ninguna agencia puede permitirse.
Descargue este informe ahora: Pagos en transformación: liderazgo en una era de transformación.
Nota del editor: ACI Worldwide procesa miles de millones de transacciones cada día, moviendo billones de dólares en fondos para bancos, comerciantes y agencias de contabilidad en más de 90 países. Sus plataformas incluyen ACI Connetic, un centro de pagos unificado nativo de la nube, y la plataforma de pagos empresariales ACI, que presta servicios a las instituciones financieras más grandes del mundo.
