Hasta ahora, las tarjetas virtuales han establecido casos de uso en industrias clave como la atención médica y los viajes. En estas industrias, tanto los compradores como los vendedores pueden ver pagos automáticos con tarjeta, acelerar el tiempo de pago, entregar datos incrementales, proporcionar a los compradores y vendedores la capacidad de controlar y mitigar el fraude y las pérdidas crediticias.
Si bien estas industrias continúan proporcionando volúmenes de gastos saludables, identificar nuevas industrias con demanda de herramientas de pago similares es un desafío, que ahora se ve exacerbado por el crecimiento de gastos más lento.
Un nuevo artículo, Economía virtual: la industria que identifica a los proveedores acepta tarjetas virtuales, con una perspectiva macroeconómica en las áreas donde estas tarjetas pueden atravesar. Hugh Thomas, analista jefe de negocios y negocios en Javelin Strategy & Research, analizó por primera vez los factores que podrían conducir a la apertura de tales métodos de pago en ciertas industrias. El papel par, “Economía virtual: medición del uso de tarjetas virtuales por parte del comprador”, examina problemas similares en los compradores.
Configuración de estándares
Esta investigación se deriva de la idea de que ciertos estándares compartidos por industrias específicas hacen que las tarjetas virtuales sean una mejor opción para que los proveedores reciban pagos. Thomas descubrió que, por ejemplo, el negocio de software ha madurado y puede aumentar el uso de tarjetas virtuales.
Varios factores para esta evaluación: la industria del software tiene una base de compradores compleja, una espera promedio más larga que otras industrias, se les paga, trae mayores pérdidas de deuda incobrable y su demanda de ingresar capital de trabajo está por encima del promedio. Estas son las características que comparte con los casos de uso existentes, como los proveedores de viajes en línea y la industria de la salud, que ya son comunes.
“Por ejemplo, los grandes compradores como Google pueden comprar software y código de varios pequeños proveedores en todas partes, y lleva más tiempo en promedio pagar debido a las aprobaciones y acuerdos de licencia”, señaló Thomas. “Hay muchos pagos de bajo valor e intensivos en datos que significan que tienden a requerir pagos y pagos más largos, que se parecen mucho a la industria de la salud. Y pueden trabajar para los proveedores. Si observa a un jugador grande que les gusta los grandes jugadores, puede pagar lentamente la factura que pagó por el año pasado durante 340 días.
Investigación sin precedentes
Pero la investigación de Thomas no solo evalúa la manera en que los compradores y proveedores prefieren los pagos en estas industrias. Utiliza cuatro métricas para construir la aceptación de una industria de las tarjetas virtuales: necesidades de capital de los trabajadores, deudas incobrables, atracción base del comprador (una medida de la complejidad básica del comprador y el deseo de pagar con la tarjeta) y la tasa de aceptación actual. Para cuantificar estas características, Thomas traza una introducción en los conjuntos de datos de tres países, así como trabajos anteriores para medir la aceptación de los compradores de usar tarjetas virtuales.
“Si usted es un proveedor en este espacio, hay varias formas diferentes de usar los datos”, dijo Thomas. “El modelo que creamos le dará medidas de la inclinación de la industria de los proveedores, pero también le dará una idea de por qué promueve la inclinación, por lo que puede personalizar mensajes basados en la aceleración de pagos, reducir la deuda o automatizar el proceso”.
Golpear las uñas en la cabeza
Thomas sabía que el estudio dio en el clavo cuando el caso de uso de la tarjeta virtual establecido principal cumplió completamente con sus criterios.
“Una vez que comenzamos a anotar el tiempo más largo para recibir el pago o el proceso de pago más complejo, los pagos de servicios de salud, atención médica y de servicios al por mayor juegan el más alto para la mayoría de las industrias de aceptación”, dijo. “Ahí es donde han resonado hoy. Nuestro modelo aparece en todas las industrias que espera ver en función de lo que se sabe que usa hoy. IF El modelo enfatiza los ejemplos existentes, que reflejan claramente su capacidad para encontrar nuevas industrias de proveedores de alto potencial. “
Este trabajo rompe una nueva base para identificar perspectivas cuantitativas sobre nuevas oportunidades en la industria de tarjetas comerciales.
“He estado en este negocio durante más de 20 años y no creo que haya tal investigación antes”, dijo. “Nunca he visto el uso de datos del IRS de esta manera para identificar las prácticas financieras a nivel de la industria y combinarlo con la Oficina de Análisis Económico y Datos del Censo para identificar a los rivales de la industria. La integración de estos diferentes conjuntos de datos puede proporcionar una herramienta poderosa para comprender el mercado”.
La importancia del crédito
El beneficio clave de las tarjetas virtuales para los proveedores es cómo transfiren el costo de administrar el crédito al mismo emisor. Las tarjetas virtuales también ofrecen cosas como mecanismos de recolección, que son herramientas útiles para los compradores, especialmente cuando se trata de nuevos proveedores.
“En este sentido, este es un caso de uso clásico para tarjetas de crédito”, dijo Thomas. “Cuando hay una relación temprana entre compradores y proveedores, a menudo necesita descartar crédito para nuevos clientes, el alto costo de unirse a nuevos proveedores, todo lo cual crea una mayor practicidad para las tarjetas virtuales y es algo que buscamos determinar en el modelado”.
El costo es la razón principal por la cual los proveedores generalmente se resisten a aceptar tarjetas virtuales. Los sistemas de construcción para recibir estos pagos sin problemas y procesarlos pueden costar. El modelo detrás de la investigación de tendencia al comprador y los proveedores está diseñado para resaltar industrias donde aceptar industrias con el mismo o bajo costo que otros medios, ya sea obteniendo otras formas al hacer que los proveedores pagen más rápido, reduciendo las deudas incobrables o reduciendo los costos administrativos.
Moverse en la dirección correcta
El principal desafío con las tarjetas virtuales y comerciales es que están reutilizando los sistemas de pago diseñados para procesar transacciones minoristas para pagos B2B. Las emergencias varían mucho para estos dos tipos diferentes de oponentes.
Aun así, la industria de pagos acepta tarjetas virtuales todos los días. Los casos de uso que explotan entre los proveedores son maduros.
“You’re seeing the networks create more interchange rates designed seemingly to better match the value that’s being realized by using the cards. You’re seeing lower merchant discount rates for merchants that are willing to provide Level 3 data coming through. There is a realization that’s the one-size-fits-all retail model for credit cards is not applicable with B2B transactions like this. We think the sort of insights we’ve built here can only help providers get smarter, and help grow their cards within the B2B payment ecosistema “.
