2 temas de inversión macro y acciones relacionadas que considerarán 2025/26 cartera ISA
Fuente de la imagen: Getty Images
Cuando comencé a invertir hace cinco años, elegiría un nombre familiar o un juego restaurativo. Los resultados de la cartera ISA de mis acciones y acciones terminaron recibiendo algunos golpes o perdiendo. Por ejemplo, hago dinero Aerolíneas de fusión internacional Pero perdí un balde boohoo.
Hoy, invierto mucho sobre el enfoque temático. Primero, veré muchos temas grandes. En segundo lugar, luego divido cada tema en muchos subtemas diferentes. Finalmente, buscaré acciones individuales en las que pueda invertir.
La fuerza impulsora del cambio climático y la limpieza es uno de los mayores temas macro de inversión en la actualidad. Pero los inversores apenas comienzan a despertar muchos de los desafíos de cómo hacerla realidad.
Para avanzar hacia la energía más limpia y alimentar nuestras casas, transporte, etc., olvidamos una cosa muy importante: se necesita mucho cobre.
En promedio, el cobre para vehículos eléctricos requiere el doble de cobre que el cobre alimentado por motores de combustión interna. Pero esto es solo la punta del iceberg.
A medida que entusiasmamos al mundo, la infraestructura de envejecimiento de la red también deberá actualizarse. En el Reino Unido, nuestra cuadrícula fue construida en la década de 1960. A nivel mundial, la Agencia Internacional de Energía predice que tomará alrededor de $ 11 invertir en la red para hacer realidad neta cero.
El cobre es un metal con una demanda creciente. Mi elección favorita es Glencore. Actualmente, extrae casi 1 millón de toneladas por año. Pero tiene la capacidad de duplicarse en los próximos años.
El cobre es una parte clave de la cartera futura de la compañía, pero hoy en día, la gran mayoría de sus ingresos aún proviene del carbón. La reciente caída de precios ha reducido las ganancias y alcanzó el precio de sus acciones.
Demografía del envejecimiento
Uno de los mayores desafíos que enfrenta la sociedad occidental actual es la creciente población. Solo en el Reino Unido, para 2040, se espera que el número de personas mayores de 65 años crezca un 35% a 15 millones. El desafío es enorme. Desde la provisión de atención médica hasta los ahorros de jubilación, el sector de seguros crecerá.
Pero creo que la verdadera oportunidad de crecimiento en esta área está en los mercados emergentes. En India y China, un creciente y aspirante a clase media eclipsa el mercado maduro en Gran Bretaña o los Estados Unidos.
Mi excelente elección es Baocheng (LSE: Pru). Se ubica en los tres primeros mercados de estilo de vida asiático de hoy. Solo Asia representa el 30% de la riqueza global.
Se espera que la demanda de seguros de vida, el seguro y los productos relacionados con los ahorros florezcan en las próximas décadas. La penetración de seguros de vida de un dígito junto con medidas limitadas de pensiones y seguridad social crea grandes brechas de salud, protección y mortalidad en Asia.
Las personas lo dan por sentado en Occidente, incluida la protección de la salud, deben explicarse desde la mayoría de los bolsillos de los propios asiáticos.
El precio de las acciones de Prudential ha sido afectado recientemente debido a la lenta economía china. Pero cuando vaya más allá del ruido a corto plazo, creo que Prudence es una de las historias de crecimiento más convincentes. FTSE 100.
