Transcripción de la conferencia telefónica sobre fusiones y adquisiciones de SRG Global Limited (SRGGF)

David McGeorge
Director General y Director

Muchas gracias a todos y bienvenidos a todos a llamar hoy. Me gustaría agradecerles a todos por venir hoy a discutir la adquisición de TAMS. Es un día realmente emocionante para nuestro negocio. Sé que habrá muchas personas de TAMS en esta llamada de hoy que realmente esperan que usted se una a la familia SRG Global y están muy entusiasmadas con el futuro.

Entonces, ¿quién es TAMS? Comencemos con la diapositiva 1 y brindemos una pequeña descripción general de TAMS. Este negocio es un negocio de servicios de infraestructura marina diversificados de extremo a extremo con capacidades de ejecución totalmente autónomas. Han existido durante más de 25 años, tienen 500 empleados, 6 bases costeras estratégicas, ingresos de aproximadamente $200 millones, EBITDA de $35 millones y EBIT de $30 millones. Creo que la conclusión es que el 90% de los ingresos proviene de contratos de varios años, hay 600 millones de dólares de trabajo entre manos con los clientes y hay una cartera de oportunidades de 3 mil millones de dólares. La transacción está dirigida por un equipo directivo talentoso con una larga trayectoria y experiencia en la industria, y se basa en un negocio con poco capital y gastos de capital de aproximadamente entre el 2% y el 3% de los ingresos.

Si vamos a la diapositiva 2, esta es una descripción general de la adquisición en sí. Primero, comience con los detalles de la transacción. Se trata de una adquisición de 85 millones de dólares, sin efectivo y sin deudas. Esto representa un múltiplo de adquisición implícito de 2,7 veces el EBITDA y 3,2 veces el EBIT. TAMS espera entregar aproximadamente $200 millones de financiamiento proyectado en el año fiscal 26. Vale la pena señalar que esto es por 12 meses completos. Este año solo tendremos TAMS durante 8 meses y finalizará el 31 de octubre.